Perbezaan Antara Stok Nilai dan Stok Pertumbuhan

Pelabur didorong untuk membeli stok kerana kedua-dua sebab ini; yang mereka percaya harga saham akan meningkat dengan ketara membolehkan mereka menjual pada keuntungan. Dua mereka lebih berminat untuk mengumpul dividen yang dibayar. Apapun alasannya, adalah penting untuk diingat bahawa terdapat lebih daripada satu cara untuk membuat keuntungan dalam pasaran saham.

Lebih penting lagi ialah memahami potensi risiko dan pendekatan untuk mengambil keputusan pelaburan. Dalam blog bermaklumat ringkas ini, kami akan membincangkan pertumbuhan dan nilai saham. Beri perhatian, anda perlu maklumat ini untuk membina portfolio anda dengan cekap.

Apakah Nilai Saham?

Para pelabur saham memikirkan stok ini sebagai tawaran. Mereka sering digambarkan sebagai stok yang telah menjadi mangsa kepada kuasa pasaran dan berakhir dengan undervalued, pelabur masuk untuk membelinya sebelum harga naik. Mereka dikenalpasti menggunakan langkah-langkah dan ciri-ciri tertentu. Inilah kriteria yang digunakan:

• Nisbah Penghasilan Harga. Nisbah pendapatan harga sepatutnya berada di bawah 10% bawah senarai syarikat dalam industri.
• Nisbah Pertumbuhan Pendapatan Harga. Ini dikira oleh. Amaun harus> 1 menunjukkan harga undervalued.
• Nisbah Hutang Ekuiti. Ekuiti harus dua kali jumlah hutang
• Aset semasa berbanding Liabiliti Semasa. Aset mesti menggandakan liabiliti semasa.
• Harga Saham. Harga sesaham mestilah pada nilai buku yang ketara atau lebih rendah.

Apakah Stok Pertumbuhan??

Stok pertumbuhan dikenalpasti oleh ciri-ciri biasa mereka. Petunjuk tertentu digunakan untuk membezakan antara stok pertumbuhan dan stok nilai. Kriteria berikut digunakan untuk mengklasifikasikannya:

• Kadar pertumbuhan sejarah dan Projek. Data sejarah syarikat-syarikat kecil harus menunjukkan kadar pertumbuhan rata-rata 10% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Untuk syarikat yang lebih besar kadar pertumbuhan 5 -7% adalah kriteria yang digunakan untuk stok jatuh di bawah kategori ini. Kadar ini lebih rendah untuk syarikat-syarikat yang lebih besar kerana mereka tidak boleh berkembang pada kadar yang sama seperti yang lebih kecil.
• Pulangan ke atas ekuiti. Kriteria kedua yang digunakan adalah kadar pulangan. Perbandingan kadar pulangan syarikat dengan pesaing lain sepanjang lima tahun yang lalu telah dilakukan. Syarikat subjek harus berada dalam kadar pulangan purata industri jika ia tidak melebihi.
• Keuntungan setiap syer. Syarikat itu harus menerjemahkan jualan kepada pendapatan. Margin keuntungan sebelum cukai harus melebihi purata industri dalam tempoh lima tahun yang lalu. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan di sini ialah pengurusan mengawal kos.
• Harga Saham yang Dijangka. Apakah anggaran masa hadapan mengenai harga saham? Bolehkah ia dua kali ganda dalam tempoh lima tahun? Kedudukan pasaran sesebuah syarikat dan anggaran kedudukan masa depan membantu penganalisis dalam menentukan sama ada stok adalah pertumbuhan atau nilai.

Kebanyakan syarikat pertumbuhan ditemui dalam teknologi, tenaga alternatif atau industri bioteknologi. Mereka hampir selalu menjadi syarikat yang baru dan menawarkan produk-produk inovatif yang dijangka menggegarkan industri.

Kriteria di atas membentuk tanda aras untuk menguji sifat stok. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu stok mungkin tidak memenuhi semua syarat di atas yang seharusnya tidak membatalkan sepenuhnya dari kategori tersebut. Sebuah syarikat mungkin tidak memegang unjuran saham selama lima tahun dalam kategori pertumbuhan, tetapi jika ia memegang pangsa pasar yang signifikan dalam industri yang berkembang pesat maka kemungkinan itu termasuk di sini.

Perbezaan antara Stok Pertumbuhan dan Stok Nilai

Risiko yang terlibat dalam Stok Pertumbuhan vs Nilai Saham

Stok pertumbuhan lebih berisiko berbanding stok nilai. Ini kerana mereka adalah saham yang berkembang pesat kebanyakannya dalam syarikat-syarikat baru yang masa depannya mungkin sukar ditentukan.

Unjuran Harga Saham Saham Pertumbuhan dan Stok Nilai

Dalam saham pertumbuhan, anggaran masa depan ditentukan untuk mengklasifikasikan stok. Harga perlu dianggarkan sangat tinggi dan sekurang-kurangnya dua kali ganda dalam tempoh lima tahun akan datang. Dalam Stok nilai, harga saham semasa digunakan untuk mengklasifikasikan stok. Ia harus lebih rendah daripada nilai buku.

Harga kepada Nisbah Pertumbuhan Pendapatan untuk Saham Pertumbuhan dan Nilai Saham

Dalam stok pertumbuhan harga kepada nisbah pendapatan hanya melampaui purata industri. Dalam nilai saham nisbah harus kurang daripada satu, menunjukkan stoknya kurang prihatin.

Umur data yang digunakan dalam Stok Pertumbuhan dan Nilai Saham

Dalam saham pertumbuhan, perkiraan masa depan digunakan lebih banyak untuk mengklasifikasikan stok. Dalam data stok pertumbuhan keadaan semasa digunakan.

Nilai Pertumbuhan Saham dan Stok Nilai

Stok nilai dinilai dengan harga yang rendah sementara stok pertumbuhan telah terlebih nilai dengan kadar pertumbuhan yang pesat.

Harga bagi Saham Pertumbuhan dan Nilai Saham

Harga saham pertumbuhan lebih tinggi daripada nilai saham berbanding dengan jumlah jualan atau keuntungan.

Jenis syarikat

Kebanyakan syarikat yang mempunyai pertumbuhan dan saiz baru dan lebih kecil. Nilai saham kebanyakannya dari syarikat besar yang telah wujud selama beberapa tahun.

Nilai vs Stok Pertumbuhan: Carta Perbandingan)

Ringkasan Saham Pertumbuhan dan Stok Nilai

Stok Nilai dan Pertumbuhan adalah kedua-dua cara mengelaskan jenis stok, namun ia bukan satu-satunya cara untuk.

Kedua-dua stok pertumbuhan dan stok nilai digunakan untuk menghasilkan portfolio yang pelbagai.

Kedua-dua stok membawa risiko di dalamnya yang berbeza berdasarkan faktor industri dan ekonomi. Stok pertumbuhan kurang sensitif terhadap keadaan ekonomi.

Pendapatan berpotensi dari kadar pertumbuhan adalah lebih tinggi daripada nilai dan begitu juga potensi kerugian.